Annoncée il y a plusieurs mois, l’Offre publique de vente (OPV) de plus de 4 millions d’actions de NSIA Banque, représentant 20,06% de son capital pour un montant évalué à plus de 34,5 milliards de francs CFA, sera lancée le 3 juillet. Autorisée par le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) le 20 juin dernier, cette opération sera conduite par la société de gestion et d’intermédiation (SGI) Hudson, chef de file du syndicat de placement. L’opération devrait aboutir d’ici la fin août à une introduction au premier compartiment de la Bourse des valeurs mobilières (BRVM). Président fondateur du Groupe NSIA, l’un des leaders de la bancassurance en Côte d’Ivoire, Jean Kacou Diagou estime que l’OPV permettra de « renforcer les moyens financiers de la banque dans le cadre de sa stratégie de développement, d’améliorer et de consolider les ratios prudentiels pour lui permettre de prendre une avance sur l’évolution anticipée de la réglementation prudentielle Bâle II et III. » L’augmentation de capital s’inscrit aussi dans le cadre de l’engagement pris par les actionnaires (Groupe NSIA, CNPS et l’État de Côte d’Ivoire) d’ouvrir le capital de la banque au public et au personnel. Ainsi, 841 500 actions détenues par l'État, soit 4,21% du capital seront cédées au public dans le cadre de cette OPV, pour un montant total de 7,5 milliards. Le solde des 10% du capital détenu par la puissance publique, soit 5,79% (1,15 millions d’actions), seront cédées à la Caisse générale de retraite des agents de l’État (CGRAE), organisme public en charge de la gestion des retraites des fonctionnaires de l’administration publique ivoirienne.
Ouakaltio OUATTARA
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